Tìm hiểu module quản trị liên hệ CiviCRM tích hợp với Joomla CMS

 Môn: HTTT doanh nghiệp

Bài thực hành Buổi 3

Tìm hiểu module quản trị liên hệ CiviCRM tích hợp với Joomla CMS

Cài đặt Joomla 3.4.4 

Yêu cầu

Apache server 2.x

MySQL 5.1

PHP 5.5

Có thể sử dụng các gói cài đặt như: Xampp, Vertrigo

Giải nén file zip cài đặt Joomla 3.0

Đổi tên thư mục giải nén (nếu cần), ví dụ: Joomla_3.4.4_Civi

Copy thư mục giải nén vào thư mục web root

Xampp – thư mục htdocs

Vertrigo – thư mục www

Cần biết tài khoản truy cập vào MySQL để có thể cài đặt

Truy cập địa chỉ http://localhost/Joomla_3.4.4_Civi để cài đặt

Cài đặt thành công

Cài đặt công cụ CiviCRM vào Joomla 

Truy cập trang quản trị của Joomla http://localhost/Joomla_3.4.4_Civi/administrator/

Giải nén civicrm-4.6.9-joomla.zip, chép thư mục giải nén lên thư mục cài đặt của trang web Joomla_3.4.4_Civi (thư mục tmp)

Vào menu Extensions -> Extension Management, để tiến hành cài đặt

Chọn Install from Folder

Cài đặt thành công sẽ có màn hình thông báo như dưới đây

Trong menu Components sẽ có mục CiviCRM

Thiết lập thông tin ban đầu cho hệ thống CiviCRM 

Tên công ty

Địa chỉ liên hệ

Hệ thống máy chủ mail

Tìm hiểu chức năng quản trị liên hệ 

Tạo mới Contact subType giúp quản lý liên hệ hiệu quả hơn, sử dụng menu Administer -> Customize Data and Screens → Contact Types (0.05)

Tạo các Contact subType của Individual

Board of Directors

Board of Management

Staff

Tạo mới hai liên hệ 

Chọn Contact -> New Individual 

Bổ sung các thông tin về địa chỉ khách hàng, cách thức liên hệ, ngày sinh.

Tạo mối quan hệ Quản lý/Nhân viên giữa hai thành viên

Thêm mới quan hệ Quản lý/Nhân Viên (chú ý chọn loại contact cho phù hợp)

Thiết lập quan hệ giữa hai liên hệ (tìm kiếm liên hệ cần xác lập mối quan hệ, bật chế độ view, thiết lập relationship)

Gán liên hệ mới vào nhóm thành viên 

Thêm mới tổ chức/đơn vị từ menu Contacts

Thêm mới Membership Type từ menu Minister

Gắn kết liên hệ mới vào nhóm thành viên từ menu Memberships

Tìm hiểu chức năng của Price set 

Cho phép thiết lập mức phí cần phải chi trả khi kết nạp thành viên, tham dự các sự kiện, đóng góp cho một hoạt động. Có thể tạo các khoản phí theo cấu trúc phức tạp. Ví dụ xét ngữ cảnh như sau: Tham gia sự kiện Golf từ thiện, mỗi thành viên riêng lẻ phải đóng phí 150 USD, tuy nhiên đăng ký theo nhóm sẽ đóng tổng cộng 500 USD. Mỗi thành viên có thể đăng ksy kèm theo 2 người tham dự buổi tiệc chiêu đãi tối với giá 50 USD mỗi người. 

Tạo mới Price set

Tạo các fields như mô tả bên trên